理財經理做什麼的

來源：生活大全幫 1.38W

挖掘高端客户，根據已識別的高端客户或潛力客户名單，聯絡跟進待爭取的高淨值客户。接受客户經理、理財經理移交的中、高端客户，進行後續維護和提升工作，從而保證高淨值客户服務的連續性。提供專業理財服務，根據高端客户需求向其提供專業投資理財建議和策劃，幫助高端客户達成理財目標，實現資產組合最優化、收益最大化。負責為各網點理財經理、客户經理、大堂經理以及其他崗位人員提供零售金融產品和高端客户增值服務等方面的培訓。蒐集市場同業產品信息，反饋高端客户的需求，定期整理併發布相關研究諮詢報告，為總、分行零售金融產品創新和高端客户的增值服務策劃提供建議。