經驗 如何自學成為家庭的個人理財師 來源:生活大全幫 3.04W 一名合格的理財師必須具備以下7大知識領域:1、理財的基礎知識;2、金融資產運用的基礎知識;3、有關人生設計的基礎知識;4、房地產運用的基礎知識;5、風險與保險均衡的理財設計知識;6、節稅理財設計的基礎知識;7、財產及財產轉移設計的基礎知識等。 理財師 自學 家庭