理財經理做什麼的

來源：生活大全幫 1.38W

挖掘高階客戶，根據已識別的高階客戶或潛力客戶名單，聯絡跟進待爭取的高淨值客戶。接受客戶經理、理財經理移交的中、高階客戶，進行後續維護和提升工作，從而保證高淨值客戶服務的連續性。提供專業理財服務，根據高階客戶需求向其提供專業投資理財建議和策劃，幫助高階客戶達成理財目標，實現資產組合最優化、收益最大化。負責為各網點理財經理、客戶經理、大堂經理以及其他崗位人員提供零售金融產品和高階客戶增值服務等方面的培訓。蒐集市場同業產品資訊，反饋高階客戶的需求，定期整理併發布相關研究諮詢報告，為總、分行零售金融產品創新和高階客戶的增值服務策劃提供建議。