初級理財師報名條件

凡報考初級理財師的，只要具備以下條件中的一條即可：1、連續從事本職業工作6年以上；2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師學院和職業技術學院本專業或相關專業畢業證書；3、具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書；4、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上；5、具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書。理財師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財諮詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客户提供量身訂製的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客户長期的、不斷變化的財務需求。