財富顧問主要做什麼

財富顧問主要服務於高淨值客户，提供全方位金融投資理財、資產管理配置等財富增值服務。根據業績指標，開發拓展高淨值客户資源，對高端私人客户進行維護，滿足客户的理財需求，為客户制訂資產配置方案並向客户提供投資建議。